岗位职责:
1、负责开发、维护、管理高净值个人客户与机构客户,为高净值客户提供全方位金融服务;
2、通过公司的各类私募基金、资管计划等金融产品,帮助客户实现理财;
3、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;
4、通过高净值客户的开发、维护、二次开发,完成业绩
任职要求:
1、大学本科及以上学历,金融、投资、财经、营销等相关专业优先;
2、对金融行业感兴趣,有个人理财销售经验,有高端金融理财经验及良好社会资源优先;
3、有银行、信托、保险、券商、基金、房地产、第三方理财机构从业背景优先;
4、有责任心,较好的语言表达能力、沟通能力、谈判能力和团队协作能力;
5、有AFP、CFP执业资格者优先
工作地点:临平理想国际大厦2306
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