1.通过多种方式积极开拓、挖掘、获取客户,向客户传递公司服务理念;
2.根据客户需求,向客户提供专业投资理财建议与规划,帮助客户达成理财目标,实现资产组合优化配置,并定期调整,做好客户跟踪维护工作;
3.严格遵守监管部门要求与公司流程要求,保证操作合规性;
4.基于公司研究和服务平台支持,为客户提供专业化的后续理财服务,包括客户资产变化情况,客户资产配置调整建议,客户持续沟通等,提升客户满意度。Copyright © 2012-2019 YHRC.CN All Rights Reserved 余杭人才网 版权所有 浙ICP备07508265号-34 网安备案号:33011002010600
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